דוח מסלקה פנסיונית ב- 9 שלבים
שלב שני - הירשמו לשירות
עליכם למלא תחת פרטים כלליים את כל הדברים הבאים: שם פרטי, ושם משפחה, מספר טלפון עדכני (בהמשך תקבלו לשם הודעה עם שם משתמש), כתובת מייל עדכנית, הסכמתם לשירות, וכמובן את הקוד המופיע בתמונה ואז לוחצים על "המשך".
שלב שלישי - אימות זיהוי
עליכם לבצע אימות באמצעות כרטיס האשראי שלכם, המטרה היא לצרכי זיהוי והמשך הרישום באתר וכמובן למנוע מצב של גניבת פרטים על ידי גורמים עוינים. לבסוף לוחצים על "אמת נתוני כרטיס".
שלב רביעי - קבלת שם משתמש
אתם תגיעו למסך שאומר לכם כי שם המשתמש שהוא בעצם מספר המורכב מכמה ספרות, נשלח אליכם למייל ולטלפון שהזנתם קודם לכן. ככה בעצם אתם תוכלו להיכנס בשלב הבא לאזור האישי באתר.
שלב חמישי - כניסה לאזור האישי
תכנסו לאזור האישי ושם למסך של "כניסת משתמשים רשומים" ותזינו את מספר תעודת הזהות שלכם, ואת שם המשתמש (שזה גם מספר ) שקיבלתם בהודעה לטלפון ולאימייל. לאחר מכן, תלחצו על "המשך".
אחר כך, אתם תתבקשו להזין "סיסמא חד פעמית" שסביר להניח שנשלחה לנייד שלכם בהודעה. הסיסמא תהיה תקפה למשך 10 דקות קחו זאת בחשבון. תזינו אותו וזהו זה אתם בפנים במערכת.
שלב שישי - הגשת בקשה להנפקת הדוח
אתם תגיעו למסך שבכותרת שלו יהיה כתוב "מה תרצו לעשות", תבחרו "בקשות לקבלת מידע", ואז תראו למטה ציור של עיפרון ולידו כתוב "הגשת בקשה" תלחצו על זה.
שלב שביעי - בחירת דוח רלוונטי וביצוע תשלום
תבחרו לעצמכם את המידע הרלוונטי שאתם רוצים למשל: "מידע על כלל המוצרים הפנסיונים שלי בכלל החברות", תדירות מבוקשת לקבלת המידע למשל: "חד פעמי", ואז למטה מצד שמאל תלחצו על "הגש בקשה". עליכם למלא ת.ז שלכם, מספר כרטיס אשראי, תוקף, 3 ספרות בגב הכרטיס וללחוץ על "אמת נתוני כרטיס". זה עולה 20 ₪ פעם אחת לדוח כזה.
שלב שמיני - קבלת הדוח הסופי
תוך 3 ימי עסקים במקסימום, אתם תקבלו את הדוח המלא לאזור האישי ותקבלו על כך עדכון מסודר כשזה יגיע. הדוח יהיה זמין לרשותכם 7 ימים, ככה שאנו ממליצים לכם לשמור אותו במחשב שלכם כקובץ PDF ולהדפיסו במידת הצורך.
שלב תשיעי ואחרון - צפייה בדוח
לאחר שתקבלו הודעה כי הדוח מוכן, תיכנסו לאזור האישי תחת "בקשות לקבלת מידע", ומשם למטה תלחצו על "צפייה במענים". תלחצו על השורה בה אתם רואים תחת "סטטוס הבקשה" כי "התקבל מידע מלא" ושם על הסימון של העין ותכנסו לצפייה במידע המלא של התיק שלכם הכולל את הפרמטרים הבאים: התמונה המלאה | פרטי המוצרים שלי | מעקב הפקדות | כיסויים ביטוחיים | מידע מקצועי לסוכן/יועץ | מידע מנהלי לבקשה
מה זה בעצם מסלקה פנסיונית משרד האוצר?
זהו אחד הרעיונות המדהימים של משרד האוצר, שאמר כי מהיום תהיה מערכת מסודרת ומונגשת לכל הציבור, שהמטרה שלה היא לספק מידע בכל הנושא של קופות גמל, פנסיה, חסכונות, קרן השתלמות, ביטוח מנהלים, לא כולל נפטרים והכול במקום אחד מבלי להתרוצץ – שזה פתרון יעיל וסופר נוח.
המערכת מפיקה דוח מסלקה פנסיונית מאוד מסודר ונעים לעין, בו תוכלו לראות את כל החסכונות שלכם, את הכסף שצברתם עד כה (תשואות), את דמי הניהול שאתם משלמים ואת הכיסויים שלכם בקיצור עולם פיננסי שלם שכולו גלוי בפניכם ומונח על מגש של כסף תרתי משמע.
המערכת בודקת את התיק הביטוחי שלכם מול 100 חברות ביטוח ובתי השקעות בישראל ומוציאה דו"ח מדהים ומסודר שייתן לכם המון תובנות על העבר, הווה והעתיד הפנסיוני שלכם.
מסלקה פנסיונית טלפון: 076-8020400 | מייל: helpdesk@swiftness.co.il
מי יכול להשתמש במסלקה וכמה זה עולה?
כל אזרח ישראלי שיש לו תעודת זהות, יכול לעשות זאת מהמחשב שלו על ידי הרשמה מאוד פשוטה לאתר ומעקב אחר ההוראות באתר.
לאחר ההרשמה הוא מקבל קוד אימות, שם משתמש וסיסמא ובצורה הזאת הוא נכנס לחשבון שלו, ומבקש את הפרטים שהוא צריך – יש עלות סמלית של 20 שקלים בלבד בכדי לקבל דוח מלא, ולאחר מכן תלוי בפעולה שאתם מבקשים לעשות.
האם דוח מסלקה פנסיונית זה חינם?
כמו שהזכרנו קודם לכן, השירות הממוצע עולה כ- 20 שקלים בלבד למשתמש הרגיל. עבור סוכני ויועצים פנסיונים העלות היא קצת פחות.
קיימים סוכנים, שיהיו מוכנים "לתת לכם את הדוח בחינם" תמורת פגישה איתם ב-4 עיניים, כאשר מטרת הפגישה היא הסתכלות נוספת ומקצועית על התיק הביטוחי במטרה לראות איך וכיצד תוכלו לשפר אותו עבור עצמכם.
תמיד טוב לשמוע עוד חוות דעת נוספת על החסכונות שלנו, ועל הדרכים בהן ניתן לחסוך יותר כסף לשלם פחות דמי ניהול, לקבל יותר תשואות במסלולים מסוימים – ואת זה יוכל להגיד לכם איש מקצוע מתאים ומוסמך.
תוך כמה זמן מקבלים דוח מסודר?
תוך 3 ימי עסקים לכל היותר, כל המידע הביטוחי יגיע לאזור האישי שלכם, מרגע ששלחתם את בקשתכם. בדרך כלל, אתם תקבלו על כך הודעה לטלפון או לאימייל שאיתם נרשמתם לשירות.
איך שאתם מקבלים את הדוח, ההמלצה שלנו היא לשמור אותו במחשב שלכם כי לאחר שבוע בערך הקובץ יימחק מהאתר ואז זה חבל כי אם תרצו דוח חדש תצטרכו לשלם שוב.
מה אני עושה אם אני מתקשה לקרוא את הדוח?
מטרת האתר היא בעצם להפיק עבורכם דוח מלא ומסודר, אבל ללא קבלת ייעוץ. המוקד הטלפוני של המסלקה נותן לרוב פתרונות לבעיות רישום, קוד אימות, ובעיות כניסה לאתר ולא מספק מידע אישי.
אם תרצו לקבל יותר מידע כמו: איך ניתן לשפר תשואות? איך לחסוך בדמי ניהול? איך לדעת איזה ביטוח מתאים לצרכים שלי? עליכם יהיה לפנות לאיש מקצוע מוסמך ובעל רישיון לעסוק בביטוח.
ההמלצה שלנו היא לפנות לאיש מקצוע שאתם מכירים דרך משפחה או חברים, וכמובן אם תרצו עזרה מאיתנו, אחד הסוכנים שלנו ישמח בהחלט לעזור ולייעץ לכם בצורה הטובה ביותר.
מה היתרונות של המערכת?
- קבלת מידע מהיר, מהימן ועדכני במהירות
- קלה לתפעול, נגישה, בשפה העברית ומתאימה לכולם
- בדיקה מקיפה אצל מאה סוכנויות ובתי השקעות שונים
- אתם משלמים מעט ומקבלים מידע ששווה הרבה מאוד כסף
אתרים חשובים בנושא
כתבות נוספות מומלצות
